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上海证券105亿增资计划出炉控股股东由国泰君安变为百联

2020-01-14 22:32:47

上海证券控股股东行将正式易主。

1月14日晚间,国泰君安证券股份有限公司(国泰君安,601211)发布《国泰君安证券股份有限公司关于处理与上海证券同业竞赛问题有关事项开展状况的布告》。布告显现,国泰君安在1月14日举行第五届董事会第二十一次暂时会议,审议通过了《关于提请审议上海证券有限责任公司定向增资详细计划的计划》。

依据这份计划,百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)及上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)以非揭露协议增资的方法认缴上海证券新增注册本钱,包含国泰君安在内的上海证券现有三家股东,则抛弃本次新增注册本钱的优先认缴权。

上海证券的定向增资完成后,上海证券将不再是国泰君安的控股子公司,公司控股股东将由国泰君安改变为百联集团。

本次增资金额算计为人民币104.6802亿元,增资金钱将用于弥补上海证券的本钱金,添加上海证券营运资金。国泰君安估计,上海证券的本次定向增资将为国泰君安发生收益人民币12.76亿元。

国泰君安现在持股51%

材料显现,上海证券是由上海世界信任投资公司证券部和原上海财务证券公司以新设兼并方法建立的,2001年5月8日开业,注册本钱为15亿元。现在,上海证券的注册本钱为26.1亿元,注册地为上海市黄浦区,旗下有3家分公司,74家证券经营部,以及8家期货经营部。

开业时,上海证券的股东为上海世界集团有限公司和上海世界信任有限公司。

到了2014年7月,经中国证监会核准,国泰君安受让上海世界集团有限公司所持有的上海证券51%股权,上海证券自此成为国泰君安的控股子公司。

现在上海证券的股权结构为,国泰君安具有控股位置,持有51%的股权,上海世界集团有限公司及上海上国投财物办理有限公司别离持有15.67%和33.33%的股权。

依据证监会在2014年核准批复的要求,国泰君安需自控股上海证券之日起5年内处理与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司的同业竞赛问题。

在这一期限行将完毕之时,国泰君安于2019年7月30日发布《关于谋划处理与上海证券同业竞赛问题有关事项的布告》,称现已拟定了开始处理计划,即上海证券施行增资扩股,由百联集团等投资者认缴新增本钱的出资,增资完成后,百联集团将成为上海证券的控股股东,国泰君安与上海证券之间将不存在同业竞赛问题。

105亿增资计划出炉:百联集团将成新的控股股东

而依据1月14日发表的最新布告,这份增资计划现已正式敲定,上海证券新增注册本钱人民币27.16532亿元,由百联集团和上海城投别离认缴人民币26.63266亿元和人民币0.53266亿元新增注册本钱。

增资完成后,百联集团、上海城投、国泰君安、上海世界集团有限公司及上海上国投财物办理有限公司将别离持有上海证券50.0000%、1.0000%、24.9900%、7.6767%和16.3333%的股权。

增资计划完成后,上海证券的股权结构状况。

以经上海市国有财物监督办理委员会存案承认的《财物评价陈述》所载明的、基准日为2019年8月31日的上海证券股东悉数权益的评价值为根底,承认增资价格为人民币3.85345元/每1元新增注册本钱,增资金额算计为人民币104.6802亿元。

增资金钱将用于弥补上海证券的本钱金,添加上海证券营运资金。

以2019年8月31日为本次增资的评价基准日,以有权的国资监管部门存案的财物评价陈述所承认的上海证券的净财物评价值为定价依据,百联集团应向上海证券付出的增资金钱合计为人民币102.6276亿元,百联增资价款中超出百联认缴注册本钱金额的部分,计入上海证券的本钱公积;上海城投应向上海证券付出的增资金钱合计为人民币2.0526亿元,上海城投增资价款中超出城投认缴注册本钱金额的部分,相同将计入上海证券的本钱公积。

据发表,2018年度,上海证券的经营收入为9.06亿元,净利润为0.70亿元;2019年1-8月,经营收入完成10.37亿元,净利润为2.68亿元。

国泰君安在布告中称,上海证券的定向增资完成了上海证券控股权的改变,有利于处理国泰君安与上海证券的同业竞赛问题。增资扩股将弥补上海证券净本钱和流动性,进步上海证券的财物规划,有利于防备流动性危险,契合监管部门的危险操控监管要求。增资扩股也将进一步优化上海证券的财物负债结构,弥补中心净本钱,促进事务开展,进步上海证券的竞赛力和职业位置。

依据国泰君安的估计,上海证券的定向增资将为国泰君安发生收益人民币12.76亿元,该收益待买卖完成后方可承认。