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恒大持续出售资产稳定市场情绪美元债小幅反弹

来源:财经自媒体2021-08-03 10:13:10
恒大持续出售资产稳定市场情绪美元债小幅反弹

  原标题:日报 | 恒大持续出售资产稳定市场情绪,美元债小幅反弹

  来源:美元债跟踪

  昨日重点回顾

  Market Recap

  市场概览:美国制造业增速放缓,受供应瓶颈制约。美联储理事称若就业保持强劲,会支持9月发布减码声明。美国财政部将缩减发债规模,并已开始采取额外措施以避免突破债务上限。中国科技股ETF上周获大量买入。据报中国悄然发布新的国企采购指引,提高本土化要求。澳大利亚央行今日料维持货币政策不变。

  中资美元债方面,投资级指数上涨0.17%,高收益指数上涨0.57%。美国高收益指数上涨0.01%,投资级指数上涨0.24%。

  投资级方面:中资美元债投资级市场在伦敦投资人进场后整体偏risk-on,跟随股市上涨。科技板块京东等名字收窄2bps。国企方面,中化收窄3~5bps。AMC板块华融曲线也有小幅的上涨,投资级地产板块也稳定反弹。

  高收益方面:中资美元债高收益市场终于止跌反弹。恒大卖出部分恒腾网络股权套现32.5亿港元的新闻暂时稳定了市场,恒大短端债券率先反弹上涨4~5pt,长端债券上涨3pt。其余单B名字如佳兆业、融创也反弹2~3pt。BB评级曲线小幅上涨0.5~1pt不等,较高评级的碧桂园、世茂反弹1~1.5pt。

  一、全球市场概览

  Global Market Review

  表2:全球大类资产表现(今早更新)

  表3(1):中美主要利率品种表现(今早更新)

  二、美元债二级市场

  1、活跃券二级交易情况

  (1)投资级活跃券

  中资美元债投资级市场在伦敦投资人进场后整体偏risk-on,跟随股市上涨。科技板块京东等名字收窄2bps。国企方面,中化收窄3~5bps。AMC板块华融曲线也有小幅的上涨,投资级地产板块也稳定反弹。

  表4:投资级活跃券的涨跌幅

  (2)高收益活跃券

  中资美元债高收益市场终于止跌反弹。恒大卖出部分恒腾网络股权套现32.5亿港元的新闻暂时稳定了市场,恒大短端债券率先反弹上涨4~5pt,长端债券上涨3pt。其余单B名字如佳兆业、融创也反弹2~3pt。BB评级曲线小幅上涨0.5~1pt不等,较高评级的碧桂园、世茂反弹1~1.5pt。

  表5:高收益活跃券的涨跌幅

  (3)Distressed板块

  其他活跃券,价格波动不大。

  表6:Distressed板块的涨跌幅

  (4)新发行债券表现

  表7:近期新发行债券表现

  三、美元债新发行市场

  New Issue Market

  1、新债定价

  【已定价】发行人/担保人:云南省交通投资建设集团

  发行结构:担保发行

  规模:2亿美元

  期限:3年期

  IPT:3.6%区间

  FPG: 3.1%

  预期债项评级/债项评级:无评级

  SGCs,JLMs & JBRs:兴证国际

  JLMs & JBRs:工行新加坡分行、工银国际、光银国际、民生香港分行、兴业香港分行、宝新金融

  2、新发宣布

  【宣布】发行人/担保人:中国银行香港分行

  发行结构:直接发行

  规模:美元基准

  JGCs,JLMs & JBRs:中国银行,法国巴黎银行,美银证券,汇丰银行,瑞穗证券,渣打银行,瑞银集团

  JLMs & JBRs:农银国际,交通银行,东亚银行,建行(亚洲),建银国际,光大银行香港分行,民生银行香港分行,中信里昂,工银国际,兴业银行香港分行,浦发银行香港分行

  路演时间:自2021年8月2日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  【宣布】发行人/担保人:中国银行伦敦分行

  发行结构:直接发行

  规模:英镑基准

  JGCs,JLMs & JBRs:中国银行,中信里昂,德国商业银行,澳洲联邦银行,星展银行,汇丰银行,兴业银行香港分行,加拿大皇家银行资本市场,渣打银行

  JLMs & JBRs:法国巴黎银行,花旗集团

  路演时间:自2021年8月2日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  【宣布】发行人/担保人:平安海外控股

  发行结构:直接发行

  规模:美元基准

  期限:5年期和/或10年期

  JGCs,JLMs & JBRs:中信银行国际,海通国际,汇丰银行,瑞穗证券,三菱日联金融集团,渣打银行

  路演时间:自2021年8月2日起召开一系列固定收益投资者电话会议

  3、已宣布

  【已宣布】发行人/担保人:重庆国际物流枢纽园区

  发行结构:直接发行

  规模:美元基准

  发行人(M/S/F):-/-/BBB-

  预期债项评级/债项评级:-/-/BBB-

  JLMs & JBRs:星展银行,工银国际,国泰君安国际

  路演时间:自2021年7月28日起召开固定收益投资人电话会议

  【已宣布】发行人/担保人:金地集团

  发行结构:维好协议

  规模:美元基准

  维好人评级(M/S/F):Ba2/BB/-

  预期债项评级/债项评级:Ba3/-/-

  JLMs & JBRs:民银资本,渣打银行,浦银国际,民生银行香港分行,交银国际,花旗集团,瑞银集团

  路演时间:自2021年7月26日起召开一系列全球投资者电话会议

  【已宣布】发行人/担保人:秦淮数据

  发行结构:直接发行

  规模:美元基准

  发行人(M/S/F):Ba2/-/BBB-

  预期债项评级/债项评级:Ba2 /-/BBB-

  JLMs & JBRs:摩根史丹利,高盛亚洲,巴克莱银行

  路演时间:将于2021年7月27日起召开固定收益投资人电话会议

  注:本文数据来自彭博、WIND、美元债跟踪研究。本文仅供信息参考,不构成投资建议。

责任编辑:赵思远

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